大和:上调华润电力目标价21%至9.7港元 评级升至“跑赢大市”

发稿时间: 2021-02-19 来源: 智通财经网 【 字体: 繁體版

智通财经APP获悉,大和发布研究报告,将华润电力(00836)目标价由8港元上调21%9.7港元,同时评级由“持有”升至“跑赢大市”评级。

报告中称,内地煤价近期回落,煤价连续两周回落,预计煤价会因需求减少短期会回落,同时又见到公司风能业务近期重估,或有机会将可再生能源业务分拆,预计该业务2021年占产能25%,将会提供逾50%盈利。

该行表示,公司风能业务在2019年以占比22%产能提供48%盈利,以此计算,预计在2022年占比产能达30%,风能的盈利占比将达65%,全年可再生能源电网目标3.5GW,以及在2021-25年安装1-2GW,同时相对同业公司估值较低。(智通财经网)2021/02/18