文/胡广君
聚酯，是指分子结构中含有酯基的聚合物，通常由二元醇与二元酸或ω-羧基酸聚合形成。根据分子结构和不同划分标准，聚酯分饱和聚酯和不饱和聚酯，线性聚酯和非线性聚酯，聚酯树脂和聚酯弹性体。常见聚酯有聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等。
日常生活中，聚酯通常是指PET。PET分子结构对称性高，易于结晶取向，有很好的光学性能、耐候性和光学透明性，具有优良的耐磨耗摩擦性、尺寸稳定性及电绝缘性。综合来看，聚酯性能优异，用途广泛，主要以切片、纤维、薄膜、工程塑料等形式被广泛应用于服装、包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。瓶片是聚酯目前除纤维以外的最大应用，占聚酯总量的1/6左右。
据CCF数据显示，从2010年到2017年，国内聚酯瓶片产量从363万吨迅速增加到727万吨，年均增长约10%，经历了高速增长期。其中内需从270万吨增长到483万吨，年均增长约9%；出口增长更为迅速，从71万吨增长到230万吨，年均增长18%。近年来，海外反倾销、反补贴调查增多，出口部分国家承压，尤其是美国、日本等发达国家市场。目前，聚酯瓶片主要用于软饮料包装领域，2017年国内软饮料产量1.92亿吨，其中包装水约占48%。未来五年，预计发达经济体需求增速维持3%，新兴经济体与发达经济体相比，人均消费量偏低，需求增速将超过8%。
PTA和MEG是聚酯的主要原料。2018年，国内行业前四占据了PTA总产能的60%，寡头垄断格局显现；随着PTA单体装置产能的扩大，老旧装置不断淘汰，行业洗牌继续；PTA生产厂家市场把控能力不断提升，盈利能力大幅改善，下游议价能力减弱。煤制MEG近年来大发展，产量占MEG总量1/3，国内供应趋于宽松。
由于落后产能淘汰、装置意外检修、国内环保政策趋紧等因素，聚酯瓶片实际生产负荷降低，市场供需基本保持平衡甚至偏紧。近年来，国外无新增产能，M&G、JBF两巨头因财务危机相继停产，影响全球供应；片材、医用耗材及工业等应用领域需求快速增长，产品供不应求，PET回报提升。总体来看，瓶片业务仍有较大发展空间。而经过更新淘汰，近年来聚酯瓶片产能集中度逐步提高。2018年，包括华润在内的行业前六大巨头占据了全球聚酯瓶片产能的44%。
聚酯瓶片行业竞争激烈，民企巨头云集，华润化工是唯一在市场竞争中发展壮大的国有企业。从2008年到2018年，华润化工的领导团队带领公司将聚酯瓶片产能从20万吨发展到160万吨，年均增速23%，远超行业平均水平。
但国内瓶级聚酯行业在经历十年高速发展后，瓶颈也日益显现，产品同质化，产能增加迅速，下游饮料行业增速放缓，需求动力变弱；国际贸易壁垒加剧，贸易战风云变幻，出口受限，行业竞争日趋激烈。对华润化工来说，近年来业绩靓丽，但隐忧渐显。与国际领先企业相比，华润化工主营业务单一，产品同质化，毛利率受上下游挤压波动大, 研发创新起步晚，新产品销售收入占比和研发投入强度较低，抗风险能力弱等。
然而，路就在脚下。未来5年，全球对聚酯瓶片的需求增速仍然在6%左右，属于中高速增长，增长动力主要来源于非洲、南美、亚太等新兴市场和不断涌现的新应用开发。目前，聚酯瓶片除用于软饮料包装外，因其安全、环保、性价比高而被新市场接受，在医药、食品、酒类等包装领域逐步替代传统包装材质，而在片材、工程泡沫材料、工程塑料、复合材料等新应用领域也在替代传统材料如PVC、聚烯烃、PC等。
另外新型特种聚酯的发展势头也很迅猛，其中又以PETG共聚酯最为突出。PETG是指由一种或多种二元醇作为改性单体合成的改性PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)共聚酯，市场主要由伊斯曼和SK公司的CHDM型PETG垄断。伊斯曼和SK公司还分别开发了Tritan和Ecozen两种含不同类型第四单体的耐热型共聚酯。据公开信息，全世界PETG共聚酯的需求在2016年为125万吨，且增长强劲，但目前国内在新型特种聚酯这一块基本空白，需求依靠进口解决，这就为国内企业创新升级、填补空白留下了广阔空间。
此外，随着人们环保意识的增强，国际上对聚酯的回收利用和环境可降解也一直呼声不断。出于社会责任和企业形象考虑，可口可乐等国际饮料巨头纷纷公布各自的行动目标和计划。而为了抢占全球最大市场和规避贸易壁垒，BASF、陶氏、宣伟、英威达等国际化工巨头也纷纷宣布高达百亿美元的中国投资计划，扎堆将新产品带入中国。
在从贸易成功转型实业的十年之后，华润化工确立了成为“高分子材料领域中具有国际竞争力的优秀企业”的愿景，通过再次转型，围绕“好团队+新材料”，从传统化工制造型企业变身科技型化工新材料企业。为突出创新转型，华润化工更名为华润化学材料。未来，华润化学材料应继续夯实瓶片业务基础，加强市场把握能力，尽快启动新产能建设，与跨国公司建立战略联盟，规避原料供应风险，择机整合行业资源，推进国际化进程，夯实行业领导者地位，确保做优做强，为科技创新、转型升级创造条件。以新材料研究院为抓手，加大人才培养力度，充分利用驻港央企的优势，扩大与国际国内研究机构和一流企业的合作水平，通过自主研发、联合研发、直接引进、培育孵化等多种渠道，全方位提升研发创新能力与效率，引进海外高分子新材料的先进技术，增强企业核心竞争力。此外，华润化学材料还要充分发挥身处多元化集团的产业协同效应，充分发挥粤港澳的产业、技术与平台优势，参与大湾区建设。
变化是企业发展的永恒主题，转型没有终点，要想基业常青，就要不断增强企业的核心竞争力，以企业的自我变革应对变化的世界。相信华润化学材料将以央企的勇气和担当，帮助国家解决聚酯产业乃至新材料产业面临的关键原材料瓶颈问题，引领材料科技，共创美好未来！
